京都市中京区西ノ京南壺井町６−４
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ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）とは
ファイナンシャルプランナーとは主に個人のライフプラン（生涯生活設計）を立案し、その実行を手助けしてゆく専門家です。アメリカでは広く認知されている資格でありますが、日本でも最近注目されつつある資格です。
ファイナンシャルプランナーの対象範囲は広く、主に次の分野があります。
・ライフプランニングと資金計画（教育・住宅資金、年金・社会保険など）
・リスク管理（生命保険、損害保険）
・金融資産運用
・タックスプランニング（税金）
・不動産
・相続・事業承継
沢辺税理士事務所での取扱業務
ファイナンシャルプランナーは大きく分けて二つあります。一つは生命保険・損害保険や証券会社の外交員です。それぞれのスペシャリストとして主に自社商品の販売のために活用されています。
もう一つが独立系のファイナンシャルプランナーで、当事務所もこの独立系に該当します。独立系では第３者の立場にたって、お客様に最もいいプランをすすめていくことになります。
当事務所では上記の分野のうち、税金の分野は当たり前として、それ以外でも幅広く取扱っております
一般的に個人で最も高い買い物は住宅です。次に車、保険といわれています。
これらの高額な分野については特に力を入れております。
ファイナンシャルプランニングでのご相談
ファイナンシャルプランでの相談のみもお受けしております。もちろん税理士としての税金相談のみでもＯＫです。
事前にメール又は電話でご連絡下さい。
＊顧問契約を結んでいるお客様は、ファイナンシャルプランニングももちろん無料です